深圳是经侦大队首批严查的地区,也是我国p2p数量最多的地区,作为p2p平台密集地区的深圳,在过去的一年也发展速度惊人。据悉,深圳市去年部分p2p平台的成交量增长了十倍。
监管日趋收紧 平台放缓脚步
深圳P2P平台恒富在线近日发布了公司2015年的运营报告,报告显示,公司2014年的成交量为7390万元,而2015年跃升至5.51亿元,同比增646.06%。另据网贷之家数据显示,2015年深圳市网贷成交量为2201.54亿元,而深圳排名靠前的几家平台在2015年的总成交量几乎占了全市成交量的一半,均达上百亿。据记者测算,相较于2014年,投哪网的增长率达424%,红岭创投为567%,而小牛在线则从2014年的11.88亿元增长至2015年的167.37亿元,增长率高达1308%。
业内人士表示,这些惊人的成交数据也可能是统计口径上的问题。“许多平台发的都是短标,资金流出流入的现象比较频繁,如果每次只计算流入资金而不计算流出资金,成交量就会特别大。”上述人士表示,并不能完全以此来判断该平台规模的大小,而比较客观真实的衡量标准应该是“在库资金”,即真正在借款项目上停留的资金有多少。
广东互联网金融协会副会则表示,如果平台的数据真实有效,则表明平台的借款项目和投资人数都有大幅增加。而据记者了解,红岭创投在2013年开始发布大额标的,这两年这类标的也越来越多,平台的整体体量和规模也随之上升;而投哪网这两年也快速地扩张线下门店,资产端随之增加。
然而,监管的趋紧或将使各平台放缓脚步。“未来的大幅度增长会遇到阻力,从中央到地方的监管层对交易量较大平台的关注度也会越来越高。”朱明春表示,在监管之下,此前的粗放发展会逐步转变为深耕细作。“规范之后,企业的资金流和操作方法都没有以前灵活。”他预计,2016年多数平台会开始考虑如何在圈到的地上种出粮食。
产品标的分散 收益整体下降
2015年,深圳P2P网贷平台的产品整体呈现收益率下降、标的小额分散的特点,值得一提的是,垂直细分领域的产品越来越多。网贷之家数据显示,2015年深圳市P2P网贷综合收益率总体呈下降趋势,按照成交量加权计算为12.45%,低于广东省网贷行业58个基点。此外,深圳市2015年P2P网贷行业的平均借款期限波动较小。按照成交量加权计算为4.25个月,长于广东省网贷行业0.24个月。
2015年P2P领域的垂直细分产品呈现出增长趋势。农业贷、消费贷、租房贷、首付贷等针对细分市场的产品层出不穷。“原来大家什么都做,现在大家都想通了,扎堆一个方向是走不通的,必须走细分市场。”深圳市互联网金融协会秘书长表示,目前市场上的细分类型大致从人际关系、贷款用途等方面展开,企业只要扎入细分市场了解客户的“痛点”和真实需求,企业的风险也可以随之下降。“如果平台都在做一个领域的事情而没有创新能力,平台的盈利空间也会越来越小,甚至无法保证平台健康运营,某种程度上也不利于投资者。”他说。
此外,小额分散成为了众多P2P企业的主流发展方向。数据显示,2015年上半年,借款额度在1万—5万的P2P借贷平台数量最多,占55.8%,其次是5万—10万元,占27.6%,排在第三的是10万—50万元,占9.1%。有些平台除了做小额标的之外,还帮助投资人把投资的资金进行分散处理。陆金所董事长计葵生透露,陆金所将对标lendingclub的坏账率和风险分散模式,2016年将上线分散投资系统,国内的投资者需要将每一笔借款平均分散至1500个借款标的之上。
“国内已经有平台可以将标的分散到最小1分钱。”业界资深人士表示,要实现这一步需要自动投标工具,平台不可能逐个进行人工分散,但目前新出台的监管文件明确,P2P不得以任何形式代替出借人行使决策,因此希望监管能放开这一限制。
除了投资金额小,投资分散以外,许多平台在业务拓展上也开始分散地域。深圳一P2P人士表示,目前P2P行业的资金都集中在北上广,而西北等偏僻地区的二三线城市等,融资渠道有限,民间借贷年化利率高达30%-40%,一些小平台已经向这些小地方延伸,将资金分流到小城市中,筑牢自己的小区域市场优势。
人才市场火热 更注重人才与风控
2015年9月,深圳许多平台在全国各高校开展了规模较大的校园招聘活动,这是P2P行业首次在高校招贤纳士。“这次校园招聘太火爆了,三百人的群两天时间加满,宣讲会现场被挤爆!”深圳某平台人力资源总监说,原本以为自己的平台知名度不大、行业认知度不足而导致学生不接受,但让他始料未及的是,宣讲会结束后竟然收到1600份应聘简历。
“原来的模式是以线下为主,大专学历的员工比本科学历的员工在销售方面更能吃苦耐劳、能力更强,但随着企业互联网思维的转变及规范化的发展,需要更多高学历的员工来做内容、技术、开发、大数据和风控。”业界人士表示,公司发展至今已有1000多名员工,可是原来扁平化的结构使得如今管理难度加大,因此希望从多个渠道引进或培养中高层人员,此前的校园招聘就招到了八名来自中山大学的应届毕业生。
此外,在经济下行和监管趋紧的双重夹击下,平台在2015年更加注重合规化和风险控制。同时,依照监管要求,公司已经委托德勤会计师事务所做审计;其次,公司还与某银行达成了资金托管协议,目前在做技术对接;此外,公司还请了律师事务所做合规性设计。
也有的平台,并没有出现爆发性增长,而是基本持平略增。据联金所哲介绍,其为了在经济下行周期中提高抗风险能力,自主投入研发了一套风控评级系统,帮助平台自主过滤掉有问题的借款申请。某目前的审批通过率从原来的40%左右降至20%左右。
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